【培訓(xùn)日期】
北京,2015年1月21-24日;北京,2015年5月20-23日
北京,2015年7月22-25日;北京,2015年9月23-26日
北京,2015年11月18-21日;
【培訓(xùn)地點(diǎn)】北京
【課程背景】
為解決中小企業(yè)融資難問題,我國(guó)于2012年9月20日正式推出全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)(以下簡(jiǎn)稱"新三板"市場(chǎng)),并為新三板市場(chǎng)的發(fā)展做出了一系列制度安排。經(jīng)過2014年的蓬勃發(fā)展,新三板上掛牌企業(yè)家數(shù)已達(dá)1532家,總股本634億股,總市值4400億元,較之去年分別增加了約4倍、5倍和7倍。企業(yè)遍布全國(guó)30個(gè)省市自治區(qū),涵蓋證監(jiān)會(huì)行業(yè)分類的79個(gè)大類。從交易角度看,新三板已經(jīng)從非公開交易市場(chǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)楣_交易市場(chǎng)。目前有106家企業(yè)選擇了做市轉(zhuǎn)讓方式,近期這100余家交易量已接近甚至超過1400余家企業(yè)的協(xié)議交易成交量。
根據(jù)證監(jiān)會(huì)的規(guī)劃,新三板在2015年將擇時(shí)推出注冊(cè)制、分層管理、擇機(jī)推出競(jìng)價(jià)交易方式。可以預(yù)期,市場(chǎng)流動(dòng)性將進(jìn)一步改善,公開交易市場(chǎng)的特點(diǎn)將更明顯,新三板的公開融資功能將得到更加顯著體現(xiàn)。
學(xué)院自2009年推出第一期"企業(yè)改制與IPO實(shí)務(wù)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板"至今,已經(jīng)陸續(xù)推出15期"企業(yè)改制與公開融資"系列高級(jí)培訓(xùn)項(xiàng)目就,幫助數(shù)以百計(jì)的中小企業(yè)或大公司的創(chuàng)新業(yè)務(wù)進(jìn)行公開市場(chǎng)股權(quán)融資。
2014年我院相繼舉辦了4期"企業(yè)改制與新三板"高級(jí)培訓(xùn)班獲得了市場(chǎng)的一致好評(píng)。為幫助在新三板公開募股融資的企業(yè)能進(jìn)更準(zhǔn)確地理解證監(jiān)會(huì)關(guān)于新三板上市規(guī)則的精神實(shí)質(zhì),在重組改制過程中合理規(guī)范處理關(guān)鍵環(huán)節(jié),在新三板上市前及過程中進(jìn)行規(guī)范化,規(guī)避在上市申請(qǐng)過程中盡量被否決的情形出現(xiàn),以便盡早達(dá)到新三板上市和轉(zhuǎn)板要求,北京國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院繼續(xù)深入研究目前新三板新股發(fā)行上市的數(shù)據(jù)和案例基礎(chǔ)上,繼續(xù)以"培訓(xùn)+研討"方式推出"企業(yè)改制與新三板融資上市實(shí)務(wù)高級(jí)研修班"對(duì)上述問題進(jìn)行探討,歡迎廣大企業(yè)踴躍參加。
【培訓(xùn)目標(biāo)】
一、企業(yè)高管等相關(guān)人員通過本課程將獲得或達(dá)到以下目標(biāo):
1)了解我國(guó)各級(jí)資本市場(chǎng)發(fā)行與上市制度;
2)了解和掌握證監(jiān)會(huì)新三板監(jiān)管和審核口徑和審查要點(diǎn);
3)了解和理解新三板上市前改制重組要點(diǎn)和實(shí)務(wù);
4)了解新三板轉(zhuǎn)板相關(guān)要求;
5)了解私募市場(chǎng)及私募在新三板中的角色;
6)掌握改制中的稅務(wù)、會(huì)計(jì)和法律問題等關(guān)鍵處理。
二、項(xiàng)目將建立學(xué)員微信群,在群內(nèi)對(duì)學(xué)員關(guān)注問題進(jìn)行解答,保持長(zhǎng)期互動(dòng)和增值。
【課程大綱】
(一)新三板發(fā)行制度與上市條件診斷
1.我國(guó)資本市場(chǎng)的多層次結(jié)構(gòu)
2.新三板與創(chuàng)業(yè)板、中小板的關(guān)系
3.什么樣的企業(yè)適合新三板上市?
4.新三板上市能解決企業(yè)什么問題?
5.新三板發(fā)行條件與轉(zhuǎn)板規(guī)劃
6.新三板發(fā)行流程、關(guān)鍵問題和改制方案
7、流動(dòng)性制度保證
做市商制度
協(xié)議轉(zhuǎn)讓制度
公開競(jìng)價(jià)交易
8.如何融資、如何與做市商溝通、如何迎合市場(chǎng)預(yù)期?
9.關(guān)于各類股東和投資者退出的要求
(二)改制及上市前關(guān)鍵問題處理
1.上市前企業(yè)的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、稅務(wù)等問題及規(guī)范化
2.企業(yè)的法律規(guī)范問題及處理辦法
3.公司治理與反并購(gòu)設(shè)計(jì)
(三)上市前的改制方案與私募投資者的作用
1.改制方案及改制內(nèi)容
2.股權(quán)改制的核心問題
3.什么是私募股權(quán)基金?
4.改制時(shí)是否應(yīng)該引入私募?
5.何時(shí)引入私募?
6.引入私募的利弊案例分析
7.如何引入私募?
8.管理層股權(quán)激勵(lì)設(shè)計(jì)要點(diǎn)
9.私募對(duì)賭協(xié)議的法律效力判例及稅務(wù)問題
10.常見私募投資合約分析
11.如何滿足資本市場(chǎng)預(yù)期
(四)境內(nèi)外企業(yè)改制流程及關(guān)鍵內(nèi)容
1.流程
2.歷史沿革
3.準(zhǔn)則依循
4.內(nèi)部控制
5.管理層激勵(lì)
6.私募融資
7.股權(quán)結(jié)構(gòu)
8.董事會(huì)規(guī)則
9.監(jiān)管重點(diǎn)審查問題處理
10.外資變更為內(nèi)資問題
(五)新三板被否決情況分析
1.新三板的受理和審核部門
2.被券商拒絕的原因及案例分析
3.新三板的分層、轉(zhuǎn)板、并購(gòu)、重組等資本運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)及監(jiān)管介紹
晚間實(shí)務(wù)研討:上市過程中的關(guān)鍵問題處理(券商、會(huì)計(jì)師、律師、私募等業(yè)務(wù)處理)
【費(fèi)用及報(bào)名】
1、費(fèi)用:培訓(xùn)費(fèi)4800 元(含培訓(xùn)費(fèi)、講義費(fèi));如需食宿,會(huì)務(wù)組可統(tǒng)一安排,費(fèi)用自理。
2、報(bào)名咨詢: 鮑老師
3、報(bào)名流程:電話登記-->填寫報(bào)名表-->發(fā)出培訓(xùn)確認(rèn)函
4、備注:如課程已過期,請(qǐng)?jiān)L問我們的網(wǎng)站,查詢最新課程
5、詳細(xì)資料請(qǐng)?jiān)L問北京曼頓培訓(xùn)網(wǎng): (每月在全國(guó)開設(shè)四百多門公開課,歡迎報(bào)名學(xué)習(xí))
姜老師,北京曼頓培訓(xùn)網(wǎng)資深講師。博士,北京國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院副教授、項(xiàng)目責(zé)任教授,金融研究所所長(zhǎng)。研究方向:企業(yè)并購(gòu)和風(fēng)險(xiǎn)管控、企業(yè)改制、公司治理與公開市場(chǎng)融資、私募基金的運(yùn)作與管理
王老師,北京曼頓培訓(xùn)網(wǎng)資深講師。國(guó)泰君安證券投行部總經(jīng)理,保薦人
何老師,北京曼頓培訓(xùn)網(wǎng)資深講師。長(zhǎng)江證券投行部總經(jīng)理、保薦人
蘇老師,北京曼頓培訓(xùn)網(wǎng)資深講師。致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)行合伙人,企業(yè)IPO會(huì)計(jì)問題專家
資深講師。盈科律師事務(wù)所合伙人,中國(guó)區(qū)資本市場(chǎng)負(fù)責(zé)人
以及全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司的專家。
國(guó)內(nèi)具有豐富上市經(jīng)驗(yàn)的投行、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、具有證監(jiān)會(huì)工作背景資深專家和北京國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院的教師團(tuán)隊(duì)。以上為部分師資。
有上市需求的企業(yè)高管(CEO、CFO、董秘或負(fù)責(zé)項(xiàng)目運(yùn)作的高級(jí)經(jīng)理/有高新科技資質(zhì)企業(yè)/有了解資本市場(chǎng)和上市需求的企業(yè)家、創(chuàng)業(yè)人、股東、投資人/商業(yè)金融機(jī)構(gòu)(機(jī)構(gòu)部、私人銀行部、信貸部、風(fēng)控部門等)/券商(做市商)/關(guān)注新三板的各類私募基金(協(xié)議轉(zhuǎn)讓)
更新時(shí)間:2015/1/28 11:59:16

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